Неунывающий Балда и прекрасная Царевна Лебедь в самом прямом смысле поведут ребят в мир сказок. Вот дети пробираются сквозь дупло дуба, на котором златая цепь, и оказываются у Лукоморья. А мгновение спустя в настоящей русской избе, отдыхая на печи, как когда-то маленький Саша Пушкин, слушают преданье старины глубокой. Примерив народные костюмы из бабушкиного сундука, играют в давно забытые игры и узнают все о сказках великого поэта.